Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получает страшный диагноз — рак лёгких. Семейные финансы оставляют желать лучшего, и будущее выглядит мрачно. В отчаянии Уолтер приходит к решению: начать производить метамфетамин. Он обращается к своему бывшему ученику Джесси Пинкману, которого когда-то сам выгнал из школы. Джесси уже имел опыт в этом нелегальном деле, но недавно его напарник и лаборатория были уничтожены в ходе операции наркополиции.